金融市場デイリー・ダッシュボード

暗号資産：ビットコインは16:00 ET時点で78,977ドルと、前日同時刻から2.21%上昇した。米ハイテク株の急落、原油高、米長期金利の5%接近という逆風が重なるなかでも、週末の7.7万ドル台から切り返し、日中の上昇分をおおむね維持した。9月12日の77,122ドル、13日の77,267ドルから段階的に水準を切り上げ、米株に対する短期的な相対強さを示した一方、8万ドル手前では上値が抑えられた。目先は7.7万ドル台が下値支持として機能するかと、8万ドルを明確に回復できるかが焦点となる。

株式：NY市場ではS&P 500が0.48%安の7,619.98、Dowが0.29%安の52,421.20、Nasdaq総合が0.56%安の26,186.41となった。AI開発の安全性を巡り主要企業の経営者が競争の減速を支持したことから、成長期待の見直しが半導体・AI関連株へ広がった。NVIDIAが3.4%下落し、SOXは5.86%安の11,131.28と主要指数を大きく下回った。原油高と米10年債利回りの5%到達も高PER銘柄の割引率を押し上げ、ハイテク株への売りを増幅した。一方、下落率はDowが相対的に小さく、売りの中心がテクノロジーに偏った。S&P 500とDowの下げが小幅にとどまったことからも、市場全体の投げ売りというより、大型グロース株の選別的な調整だったとみられる。東京市場では日経平均が0.81%安の63,492.99となる一方、TOPIXは0.74%高の4,058.21へ上昇した。AI投資への警戒からソフトバンクグループが10.7%下落し、値がさハイテク株が日経平均を押し下げたが、金融・バリュー株を含む幅広い銘柄への買いがTOPIXを支えた。円安が輸出株の一部を下支えしたものの、AI関連の値がさ株の下落を補うには至らなかった。両指数の逆方向は、東京市場でもAI関連株から内需・大型株へ資金が移ったことを示している。

コモディティ：WTIは16:00 ET時点で前日同時刻から1.25%上昇し、101.77ドルとなった。Brentも105.68ドルへ1.00%上昇した。サウジアラビアの東西パイプラインがドローン攻撃後に一時停止したと伝わり、供給途絶への警戒が再び強まった。原油高はエネルギー株の支えとなった一方、インフレと金利上昇への懸念を通じて株式市場全体には重荷となった。COMEX金12月限は4,324.3ドルへ1.58%下落し、ドル高と米長期金利上昇を受けて利益確定売りが優勢となった。金とWTIは16:00 ET時点の分足値で、公式清算値とは異なる。

為替・債券：ドル指数は16:00 ET時点で99.502と前日同時刻から0.39%上昇し、ドル・円も154.388円へ0.46%のドル高・円安となった。原油高によるインフレ再加速への懸念と、9月FOMCでの追加利上げ観測がドルを支えた。米財務省公表値では10年債利回りが4.97%へ1bp、2年債利回りが4.65%へ2bp上昇し、10年債は取引時間中に一時5%へ達した。10年債と2年債の利回り差は32bpと前営業日の33bpからわずかに縮小した。日本国債は10年債利回りが2.995%へ1.5bp上昇し、2年債利回りは1.835%で横ばいだった。

次の焦点：9月15日のNY連銀製造業景況指数、16日の米小売売上高とFOMCが今週の中心となる。市場ではFOMCが政策金利を25bp引き上げ、3.75〜4.00%とするとの見方が優勢だが、原油高と10年債利回りの5%到達を受け、経済・金利見通しが一段とタカ派化するかが重要となる。欧州では独ZEW景況感指数とユーロ圏鉱工業生産、日本では機械受注を確認したい。株式ではAI関連株の売りが他業種へ波及するか、東京市場で見られた日経平均とTOPIXの乖離が続くかを見極める。暗号資産ではBTCの相対的な強さが8万ドル回復につながるかを追う。