金融市場デイリー・ダッシュボード

暗号資産：ビットコインは16:00 ET時点で76,466.21ドルと、前日同時刻から0.64%上昇した。1週間では0.89%安だが、1か月では19.07%高を維持し、前日のFOMC後にドルと米金利が上昇した局面でも76,000ドル台を保った。直近で確定した9月16日の米現物ETFは2億9,600万ドルの純流出で、総資産は約952億ドル。CME9月限は出来高が9,426枚へ前日比43.4%減り、建玉も13,671枚へ7.3%減少したため、利上げ通過後はデリバティブの持ち高調整が進んだ。一方、SECとCFTCはトークン化証券や受動的ソフトウェア開発者に関する方針を相次いで示し、価格の小幅高とは別に制度面の前進が続いた。

株式：NY市場ではS&P 500が1.14%高の7,637.76、Dowが0.61%高の51,778.04、Nasdaq総合が1.69%高の26,418.30となった。原油価格と米国債利回りが低下し、前日の利上げ決定後に強まったバリュエーション調整への警戒が和らいだ。SOXは3.14%高の11,599.49と主要指数を上回り、テック・半導体が反発を主導した。新規失業保険申請は市場予想を下回り雇用の底堅さを示した一方、住宅着工は予想に届かず、景気指標は強弱が交錯した。東京市場では日経平均が0.33%高の64,136.25円、TOPIXが0.80%高の4,094.19となった。18日の日銀会合を控えて上値追いは限定的だったものの、TOPIXの上昇率が日経平均を上回り、値がさ株だけに偏らない買いが確認された。

コモディティ：WTIは16:00 ET時点で101.26ドルへ前日同時刻から0.90%下落し、Brentも104.15ドルへ1.40%下落した。供給経路への懸念がやや和らぎ、エネルギー価格の上昇が金融引き締めを長引かせるとの警戒も後退した。COMEX金12月限は4,385.6ドルへ1.78%上昇した。米10年・2年債利回りのそろった低下とドルの小幅安が、利息を生まない金の支援材料となった。金・WTI・Brentは16:00 ETの分足値を前日同時刻と比較しており、公式清算値とは区別している。

為替・債券：ドル指数は16:00 ET時点で100.212へ0.04%低下し、ドル・円も155.975円へ0.11%のドル安・円高となった。米財務省公表の10年債利回りは4.94%、2年債利回りは4.67%へ、それぞれ7bp低下したため、10年・2年の利回り差は27bpで前日から変わらなかった。利上げ直後に進んだ金利上昇が一服し、株式の反発を後押しした。日本国債は10年が2.990%へ0.5bp低下する一方、2年は1.860%へ1.5bp上昇し、日銀会合を前にカーブはフラット化した。英中銀は政策金利を3.75%に据え置いたが、9人中3人が利上げを支持し、インフレ警戒の根強さも示した。

次の焦点：9月18日の日銀会合では政策金利を1.25%へ引き上げるとの見方が中心で、ドル・円と日本国債の短期ゾーンが最初の反応点になる。米国では鉱工業生産などで、利上げ後も活動の底堅さが続くかを確認したい。暗号資産はビットコインが76,000ドル台を維持できるか、米現物ETFの純流出が鈍化するかが短期需給の焦点となる。原油安と米金利低下が続けばリスク資産を支える一方、反転すれば前日のボラティリティが再び高まりやすい。